뉴스레터 빨리 읽기

1. Bloomberg

• SPY, 올해 23%나 상승한 뒤임에도 내년에도 지속적으로 상승할 것이란 베팅 증가 중
• 연준 금리 결정 회의 회의록 공개
  • 위원회는 경제를 불황으로 몰아넣을 수 있는 과도한 금리 인상을 피하면서도, 소비를 식힐 수 있는 긴축 정책을 이행하지 않고, 인플레이션율을 적시에 2%로 되돌리는 등 양면적으로 노력 중
  • 참가자들은 지난 1년간 인플레이션이 완화되었지만 현재도 여전히 높고 장기 목표인 2%를 훨씬 초과한다고 강조
  • 결국 인플레이션이 계속 높으면 다시 금리 인상될 수도 있음

2. New York Times & etc.

• OpenAI 샘 올트만, MS행 취소 후 잔류 
• NVIDIA 실적 발표 후 다소 하락
  • 엄청났지만 이미 주가 상승이 지나쳤고 기대가 더 높았다
  • 그리고 미-중 무역갈등으로 인한 중국 수출 제한이 앞으로의 수익성에 제약을 걸 것

3. UPPITY, 미라클레터

• 일본 기업들 내년에 임금 인상
  • 임금 인상에 따라 내수 진작, 안정적 물가 상승 등이 이뤄질 경우 일본은행(BOJ)의 완화적 통화정책이 종료 수순을 밟게 될 것이라는 관측이 제기

5. Oil price, 금, 환율

• 유가 하락 중
• 금은 올라서 유지
• 달러/원 환율은 다소 싸짐

6. 오후의 단상

• 내년의 금리가 어찌될까... 바로 떨어지진 않을 것 같다 

7. 추상적인 인상

• 단기: AI bubble 부풀리기 진행 중

  

• 장기: 역시 엔화는 오르지 않을까 지금이 바닥인듯한데 더 사야하는 건 아닐지
  • 엔비디아도 언제 사도 늦지 않은 게 아닌지 ㅠ

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 엔화 보유 유지, 엔화로 SPY나 NASDAQ100 추종 ETF 매수하자!
• 엔화로 매수했던 NIKKEI300 추종 ETF는 엔화 강세 전에 팔자
• 내년 3월 일본 노동시장 보고를 주목하자

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

* 요약 내용은 언론이나 뉴스레터의 원문 내용과 다를 수 있습니다. 저자의 주관적인 해석이며 이로부터 추론한 내용 또한 개별 종목 매수추천이 아닙니다. 위 내용을 근거로 행해진 거래에 대해 책임지지 않습니다.

1. Bloomberg

• 전세계 델타변이 계속 증가
  : 미국, 2월 이후 처음으로 하루 평균 10만 건 이상 증가
  : 원자재, 원유 가격 하락 및 중국 경제성장률 평가 하향
• 그럼에도 불구하고 미, 영, 싱가폴, 캐나다 등에선 이동규제 완화 중
  : EU는 미국 방문객 입국제한 재개 논의
• 중국 정부의 IT 기업 때리기 이어지는 중
  : 게임은 영혼의 아편 발언으로 텐센트 폭락
• 바이든, "2030년부터 미국 신차의 절반 친환경차여야" 목표 설정
• 프랑스 와인 생산량 올해 폭락 예상

2. New York Times & etc.

• 5500억 달러 인프라 산업 투자 결정
• 미국, 그리스, 터키 등의 국가에서 역대급 산불 이어지는 중
  : 미국 내 공기청정기 판매 급증
• 델타 변이 확산에도 불구하고 출장여행 증가세, 하지만 이는 얼마든지 변동 가능
• 아무리 탄소배출량 줄여도 20년 뒤 표면온도 1.5도 증가할 것
  : UN 기후보고서발 재앙 예고

• 중국에서 고개 드는 인플레이션 우려

3. SNEK

• 2024년 미 금리인상에 앞서 한은이 올해 금리인상해버리면 추후 가계부채발 금융위기 가능

• 최근 중국의 시장 규제에 대한 레이 달리오의 시각
  : 미친 짓 같지만 사실 들여다보면 나라의 큰 문제를 해결하려는 방향
  : IT공룡기업의 영향력, (출산률 저하 기여하는)사교육 시장 줄이려는 의도
  : 앞으로도 이럴 걸 가정하고 투자해야 하며, 여전히 중국시장의 장기 성장세는 매력적

• 구리 원자재가격 피크아웃에 대한 우려가 지나가면 풍산 주가 재반등?
• 스퀘어 $SQ의 미래는 밝다
  : 저수수료 카드결제, POS, 소상공인 대출, 간편결제, 비트코인 거래 서비스 
  : but 페이팔, 쇼피파이, 아마존 등과 경쟁 중이며 PER 364인 성장주로 높은 멀티플임을 명심
  
  

4. UPPITY, 더밀크, 미라클레터

• 코로나 수혜 업종 캠핑관련주
  : 캠핑카 렌탈계의 에어비앤비인 outdoorsy, 아직 preIPO
  : 최근 IPO한 두 개의 BBQ 그릴 업체, $COOK, $WEBR
• 구글, 퀀텀컴퓨터로 타임크리스탈 만들었다 
• 카카오, 대리운전 1위 업체 인수
• 카카오게임즈, 마케팅 비용으로 2분기 아쉬운 실적

5. 오후의 단상

• 잠깐 상식 공부, RSI: 0.7이면 과열, 0.3이면 침체
• 재밌는 읽을거리: 의식은 전자기장 속에 존재한다

7. 추상적인 인상

• 단기: 와인 가격 오르지 않을까!?
  
  
• 장기: 중국은 장기투자로만 접근할 거 아니면 손 떼자
  구글은 역시 양자컴퓨터를 만들 것 같음
  연내로 한은 금리 올리면 아무래도 2023년 공황 크게 겪을 것 같음

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 단기적으로
  : 카겜즈 이번에 떨어진 김에 우마무스메 출시 전까지 조금 사자
  : 와인 주식 사둬볼까? $WVVI, $NAPA (미국농장) 하지만 작년 와인 비축량 많다고 함;
• 중기적으로
  : 시시때때로 매수고려할 리스트에 테슬라 추가
  : 현재까지 NVDIA, LVMH, $INDA, $WMT, (+네이버, 삼성SDI)
  : 다음 번 미국 단기 경기회복 사이클 시에 항공, 호텔주 팔자
• 장기적으로
  : 현재 집 팔지 않을 경우 금리상승 제한형 주담대로 갈아타야 함을 기억
  : 한국주식은 2022년말까지 다 판다는 생각

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

* 요약 내용은 언론이나 뉴스레터의 원문 내용과 다를 수 있습니다. 저자의 주관적인 해석이며 이로부터 추론한 내용 또한 개별 종목 매수추천이 아닙니다. 위 내용을 근거로 행해진 거래에 대해 책임지지 않습니다.

1. Bloomberg

• 유럽 중앙은행, 양적완화 2022년 3월까진 유지기조
• 국제사회 불안요소 여기저기
  : 델타변이 계속 확산 중 
  : 캘리포니아 대형 산불
  : 아이티, 쿠바, 남아공, 경제난 및 에너지 부족으로 대규모 폭동
• 6월 CPI (소비자물가) 5.4%, 석유 분량 빼면 4%
  : 국제에너지기구 (IEA), 추가증산 없이는 원유재고 동날 수 있다고 경고
  : 목재 가격은 하락 중
• 프랑스, 구글에 벌금 6억 달러 부과
  : 검색 결과 속 기사 인용에 관해 출판사와 협상하라고 했던 명령 불이행했다는 이유
• 비트코인 지속 하락 중
  : 금과의 상관관계 음전, 디지털 금으로써의 존재가치 위협

2. New York Times & etc.

• 중국 은행 지급준비율 기준 완화
  : 중국 제회복 둔화 우려해 유동성 늘리려는 조치
• 틱톡 모회사 바이트댄스, 미 증시 상장절차 중단
  : 이런 식으로 중국기업 IPO가 줄면 골드만삭스 등 미 금융기업 수익에 타격
• 월마트가 소유한 인도판 아마존 Flipkart, 400조원 기업가치 달성

3. SNEK

• 한국장 크게 조정, 상승 여력 남아
  : 유안타 유동원 본부장 시각

4. UPPITY, 더밀크, 미라클레터

• 암호화폐 업계 최근 동향
  : 국민/우리/신한은행, 암호화폐 자산수탁시장 진출
  : 전세계 1위 거래소 바이낸스는 미국에서 금융규제의 영향 받는 다른 거래소 (코인베이스, 제미니, 크라켄)보다 거래량은 많지만 결국 완전 거래금지된 영국에서처럼 규제당할 가능성이 높음
• K-배터리 정부지원 및 3대 배터리 기업들의 투자계획 발표
• 금리상승제한형 주담대 출시
  : 기존 대출에 특약 추가해 가입 가능, 변동금리보다 0.1~0.2% 금리 높음
• 폭등하는 미 주택가격의 대안 3D 프린팅/로보틱스
  : 스타트업 Apis Cor가 하루 만에 집을 짓기도
  : 스타트업 MightyBuildings는 200억원 투자 유치

5. Oil price, 금, 환율

6. 오후의 단상

• 델타 변이 이후 자금 변화
  : 아시아, 선진국주식펀드에서 유출 -> 미/유럽 채권펀드로 유입 
  : 신흥국 펀드 중에선 대만 비중 증가 (상반기 5개월간 9.6 -> 10.8%로 증가)
• 레버리지(지수n배추종) ETF가 꼭 장투에 나쁜가?
  : 단순 방향성 거래가 아니라, 방향성+변동성+모멘텀에 대한 뷰까지 한번에 베팅함에 유의
  : 박스권일 땐 손해지만 대세상승장일 땐 장투해도 ㅇㅋ!

7. 추상적인 인상

• 단기: 인플레이션은 주로 원유에 대해 온다
  나의 뇌피셜상 한국장 조정 이후 당분간 박스피 예상
  월마트도 참 좋은 기업, 코로나도 잘 버텨냈고 사업도 다각화
  K-2차전지ETF 진입? 그간 정부입김 들어간 종목들은 다 성적이 좋았긴 함
  but 한국시장 중 2차전지 콕찝어 살 이유는 또 모르겠음
  
  
• 장기: 장기적으로 진행 중인 빅테크 규제, 지구온난화를 잊지 말자
  미 금융업계는 FED가 금리 올리기 전까진 초장기(수십 년 단위) 인플레이션 이외엔 호재가 없다 
  3D프린팅의 미래는 promising
  

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 단기적으로
  : OPEC+ 증산 합의 전까지 초단기로 원유 레버리지 ETF ($UCO) 진입 고려
  : 금주 델타항공, 시티그룹 실적 챙겨보기
  : 암호화폐 수탁업 큰 손 가능성 있는 국내은행 조사
  : 살 수 있는 주식 중 3D프린팅 주택 밸류체인 있는지 찾아보기
• 중기적으로
  : 시시때때로 매수고려할 리스트에 월마트 추가
  : 현재까지 NVDIA, LVMH, $INDA, 네이버, 삼성SDI ± 카겜즈
  : 암호화폐 차트분석 주기적으로 찾아보고, 거래소는 유명세와 상관 없이 규제권 내에 있는 데를 고르자
• 장기적으로
  : 한국장 박스피 벗어난다 싶으면 일부자금 레버리지 index ETF에 넣어보자?
  : 현재 집 팔지 않을 경우 금리상승 제한형 주담대로 갈아타야 함을 기억

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

* 요약 내용은 언론이나 뉴스레터의 원문 내용과 다를 수 있습니다. 저자의 주관적인 해석이며 이로부터 추론한 내용 또한 개별 종목 매수추천이 아닙니다. 위 내용을 근거로 행해진 거래에 대해 책임지지 않습니다.

1. Bloomberg

• OPEC+ 회의 결렬 이후 유가 지속 상승 중
  : 사우디와 다르게 UAE는 탈석유를 위한 자금 마련을 위해 빠른 원유 증산을 원함
  : FED가 금리인상->recession->원유수요감소의 악순환을 건드려 조정할 수도 있겠지만 그럴 수 없으니 조정 X
• 시드니 공항, 170억 달러 규모 인수 제안 받음
  : 2023년부터 세계 항공 승객 수가 코로나 이전을 넘어설 것이란 계산
  : 코로나 덕에 판데믹 이전보다 8% 가격 할인된 상태
• 화재+가뭄, 미국 서남부 덮치다
• 델타 변이, 백신 접종률 낮은 지역 위주로 사망률 높이며 퍼지는 중
  : 주간 실업급여 청구도 예상보다 높아짐
  : 덕분에 인플레이션 기대치 하락, 미 국채 수익률 하락
  : S&P500 선물-국채의 20일 상관관계 5개월만 음전, 채권-주식의 헷지관계 복원
  : 델타 변이에 대한 두려움으로 경기민감주 하락 (지난주중) 다시 조금 오른 상태 (금요일)
• 미, 신장위구르 인권침해 연루 중국, 이란, 러시아 기업 및 단체를 경제 블랙리스트에 추가
• NVIDIA 액면분할 예정, ARM 인수 차근차근 진행 중

2. New York Times & etc.

• G7 요청에 따라 130개국이 다국적 기업의 법인세 인상(15%)에 합의 
  : 경쟁력 없는 조세피난처들은 큰일
  : 법인 등록처(조세피난처)가 아닌 돈 버는 나라에 세금 내기로
• 중국판 Uber인 디디추싱, 미 주식거래소 상장 이후 중국당국 규제로 주가 급락
  : 미국 상장 중국 기업은 예전처럼 매력적인 투자처가 아닐 수 있다
• 36개주, 구글을 반독점법 위반으로 고소
  : 앱스토어 시장지배력 남용했다는 주장
  : 소송 진행에 따라 애플도 영향받을 수 있음
  : 하지만 주 정부가 이기기 어려울 거란 전망이 많음
• 억만장자들의 우주여행 경쟁
  : 버진 갤럭티카의 리처드 브랜슨 vs 블루 오리진의 제프 베조스
  : 아이러니하게도 돈 버는 건 보험업계일 수도 있다는 관점

3. UPPITY, 더밀크, 미라클레터

• 미 증시 상장된 탄소배출권선물에 투자하는 ETN
  : 거래금액 큰 순으로 $KRBN > $GRN
  :  카본 인덱스는 주식과 채권, 커머더티 등 다른 자산들과 낮은 상관관계를 기록

• Duolingo IPO 예정
  : 코로나 수혜주, 자체 비대면 영어능력검정시험(EDT) 매출도 굿
• 카카오게임즈, 무선통신장비 업체 ‘세나테크놀로지’ 인수
  : 아웃도어/산업용 웨어러블 기기 제작업체
  : 스크린 골프 서비스하는 카카오 VX와 연계, 스포츠 사업 확장 전망
• 스텔란티스 - 삼성SDI 협력해 미국에 배터리 공장 세운다
  : 스텔란티스 산하 브랜드 (피아트, 푸조, 시트로앵, 지프, 닷지, 마세라티, ...)
  : LG에너지솔루션은 GM과, SK이노베이션은 포드사와 합작법인 세움
  : 중국 업체에 빼앗긴 점유율 돌려받겠다
• 폭스바겐, 부가티 브랜드 전기차화
  : 27억원 상당의 모델 '리막 네베라' 생산 예정

4. Oil price, 금, 환율

5. 오후의 단상

• 네이버 사옥, 로봇 친화적 빌딩으로 꾸려질 예정
  : 배달, 청소·방역, 경비, 안내 도우미 로봇 등

7. 추상적인 인상

• 단기: 항공 수요가 회복할 것이라고 믿는 세력이 있다
  델타변이-유가가 인플레이션을 놓고 싸우고 있음
  백신거부자들 탓에 코로나는 계속된다
  카카오(게임즈)랑 네이버는 참 잘 하네
  미국 상장 자국 기업에 대한 중국의 규제는 중국 주식시장으로 해외자금을 끌어오려는 의도일까?

• 장기: 투자자들은 중국시장에 대한 위험에 대해 점점 더 심각하게 느끼고 있다
  미국 사람들은 우리나라보다 지구온난화의 영향을 더 확실히 느낄 수 있다
  미국내 전방위적 탈중국 / 반독점 운동 진행 중
  전기차산업 및 우리나라 배터리 산업 규모는 더 커진다

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 항공산업에 대한 믿음은 남아있다, 지구온난화 영향 가시화
  : 항공/여행 및 에어컨 주식들 길게 보고 가져가자
• 중국 말고 다른 EM 투자: 역시 인도! 믿음의 인도! 확신의 인도!
• 코로나는 계~~~속 조금씩은 있음
  : 인플레이션도 느리지만 꾸준히, 대응하는 FED의 금리인상도 코로나 탓에 급격할 수 없음
  : 주식시장 호황 및 금, 은, BTC 가격 상승도 느리게 느리게 계속?
• 다음번 하락장에 NVDIA, 네이버(로봇시장 가능성 보고 초장기 보유해도 좋을듯), 삼성SDI, $INDA, LVMH 매수 고려
  : 전부 최소 1년보유 각오
  : 카카오게임즈도 우마무스메 출시 이전에 사둬도 좋을듯
  : 탄소배출권 ETN, 경제재개가 되어야 탄소도 배출하겠다만 지금 최고가지만 매수해둬야 하나? ETF 아닌 ETN이니까 롤오버 원리랑 수급상황 잘 파악하고 진입하자

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

* 요약 내용은 언론이나 뉴스레터의 원문 내용과 다를 수 있습니다. 저자의 주관적인 해석이며 이로부터 추론한 내용 또한 개별 종목 매수추천이 아닙니다. 위 내용을 근거로 행해진 거래에 대해 책임지지 않습니다.

1. Bloomberg

• 델타 변이 확산으로 곤욕을 치르는 영국과 호주
  : 아시아 주식시장 및 여행, 레저주 약세
  : 이 와중에 미국내 백신 거부자 여전히 많음
• OPEC+ 회의 예정, 증산 합의 쪽으로 예상
  : 지금의 유가 폭등 추세를 막기엔 부족할듯?
  : 델타 변이 덕에 수요가 줄어 유가가 더 비싸지진 않을 거란 전망도
• 엘론 머스크, Starlink로 전세계 인터넷 서비스 제공 선언

2. New York Times & etc.

• 미 연방거래위원회 & 46개주 검찰 vs. 페이스북 반독점 소송 기각
  : SNS에 대한 독점권이 충분하지 않다
• 코로나 이후 맨해튼 임대시장은 세입자 우위

3. SNEK

• 메타버스 산업 유망주 국내기업은 네이버?
  : 제페토(아바타서비스) 대주주 스노우(AR카메라어플) 소유
• AI 수학문제풀이앱 콴다, 중고생 절반이 쓴다
  : 스타트업 매스프레소
  https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000598310?sid=105

4. UPPITY, 더밀크, 미라클레터

• 한국판 뉴딜, 중국 6월 PMI 발표 예정
• 영동대로 복합시설 수혜주 현대건설
• 카카오뱅크 상장 예정
  : 공모가 지나치게 높게 책정되었단 의견도

5. Oil price, 금, 환율

6. 오후의 단상

• 매스프레소 비상장 투자하고 싶은데 물량이 없다...
• 북반구 장마, 남반구 가뭄/대형 산불의 반복
  : 소방업체 관련 주식은 없나?
• 원유 선물가격의 아이러니 
  : 백워데이션 (익월 선물가격<금월 가격)은 수요가 없단 게 X, 수요 높아 빨리 사고 싶다는 의미
  : 급격한 콘탱고 (다음달 선물>>금월 가격)은 수요가 없어서 금월 선물에 가격을 얹어 팔아야 할 때 나타날 수 있음
  https://m.blog.naver.com/jeunkim/222412656928

7. 추상적인 인상

• 단기: 맨해튼 상업부동산 수익성 악화, 페이스북 호재
• 장기: 유가랑 코로나는 지지부진하니 계속 가겠다,
  한국에도 돈은 계속 풀린다
  네이버는 메타버스 쪽으로 더 클 수도 있다? 너무 많은 가정이 필요하지만..
  테슬라의 꿈은 끝이 없다
  
  

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 어차피 코로나도 계속 가고 돈도 계속 풀리고 다음 번 시장 진입은 크게!
  : 인플레이션 대응으로 은>금 일부 투자하자 <- 지금이 투자시점!
• 테슬라는 장기보유하면 오르긴 할 것 같은데 일단 최근 파나소닉(전 대주주) 손 턴 것과 중국 대규모 리콜 관련해 여러모로 실적이 좋지 않을 예상이라 혹시라도 2Q 어닝쇼크 나오면 그때 장투용 소액 진입 고려
• 호주/브라질 소방업 관련 주식을 찾아보자? 반 농담
• 매스프레소 비상장주식 나오는지 주시

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

* 요약 내용은 언론이나 뉴스레터의 원문 내용과 다를 수 있습니다. 저자의 주관적인 해석이며 이로부터 추론한 내용 또한 개별 종목 매수추천이 아닙니다. 위 내용을 근거로 행해진 거래에 대해 책임지지 않습니다.