20/07/15 뉴빨읽 - 3상 백신만 4개, 미 코로나 여전히 기승, 달러 유동성 확대

 

1. Bloomberg

• 코로나 백신 개발 현황
  : 아스트라제네카, Sinovac, 중국 국영 바이오텍, Murdoch Childresn's Research Institute 임상 3상
  : 모더나, CanSino, 바이오엔텍, Novavax 2상; Inovio 1상
  : 이 중 미 증시 상장기업은 아스트라제네카, 모더나, 바이오엔텍, Novavax, Inovio
  https://www.bloomberg.com/features/2020-coronavirus-drug-vaccine-status/
• 미 3대 주요 은행, 부실대출 준비금 2008년 금융위기 보다도 높아
  : V자형 경기회복은 없을 것
• 조 바이든, 2조$ 규모 청정 에너지 경제개발계획 발표
  : 전기/하이브리드/수소차 구매시 지원금
• 플로리다, 코로나 사망자 수 기록 경신
• 델타 항공, 코로나 급증 후 운항 일정 재축소
• 미 정부, 온라인으로만 수강하는 유학생 비자 취소방침 철회

Bloomberg: US reverses student visa curbs after Harvard, MIT fight | KyivPost - Ukraine's Global Voice

U.S. Banks Signal No V Recovery With Provisions Near Record

 

2. New York Times

• 영국, 화웨이 5G 장비 사용 금지 결정
• 미국은 코로나가 조절되지 않는 유일한 고소득 국가
• 미 정부, 코로나 데이터 미 질본 우회해 정부로 바로 보고하게끔 바꿔
  : 질병 데이터의 정치화 우려
• 독일 법원, 테슬라 자율주행기술 과장광고 문구 규제

German court bans Tesla from misleading claims about autonomy, Autopilot

 

3. SNEK

• 중국의 럭셔리 기업 매출 빠르게 회복중

럭셔리 기업들은 중국에서 굉장히 빠르게 회복 중 | LVMH, 에르메스, 케링 그룹, 스와치, 몽클레어

 

4. UPPITY

 

• 전기차 배터리 전쟁
  : 테슬라 - CATL (중국, 300750) 반영구배터리 제작 중, 9/15 배터리데이 공개
  : 국내 업체 추격 중 LG화학/삼성SDI/SK이노베이션

 

5. Oil price / 금 / 환율

• 유가 up, 금 up, 환율 1201

 

6. 오후의 단상

• 2차 볼커룰 완화 임박
  : 달러 유동성 확대로 인한 장기 약세 예상
• 중국 국채, 새로운 안전자산으로 떠올라
  : 기준금리 낮은 미/유럽 국채에 대한 대안
  : 중국의 입지는 신흥국과 선진국 그 어딘가
• 애플 최대 위탁업체 폭스콘 생산라인 일부 중국 -> 인도 이전
  : 미·중 무역분쟁의 최대 수혜국은 역시 인도
  

볼커룰 2차 완화 임박: 400억불 추가 유동성 확대 효과 및 달러 약세 압력

WSJ "투자자들, 새로운 안전자산으로 중국 국채 선택" - 연합인포맥스

폭스콘 생산라인 인도로…`脫중국` 가속화

 

7. 추상적인 인상

• 단기: 테슬라 이천슬라되는 것은 배터리데이 직전이 아닐지
  그린뉴딜은 전세계적인 경향
  코로나 백신이 벌써 3상까지
• 장기: 달러 약세 -> 수 년간 신흥국 및 각종 자산 버블
  미중 무역전쟁은 계속됨

 

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 계속 나오는 화두는 비슷함
  : 코로나 조절 안됨 -> 소매/항공업은 당분간 망 + 언택트/백신회사들은 당분간 쭉쭉
  : 미중 무역갈등 -> 장기적으로 인도가 상대적 수혜받을 것을 기대
  : 중국은 부양책을 줄여가는데 미국은 아직
   -> 장기적으로 달러 약세, 위안화 강세 -> 중국시장 상승여력?
• 테슬라를 9월 전에 조금 사두는 것도 좋을듯
• 중국 국채 ETF도 자산에 편입?
  : VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF = $CBON
   중국국채 + 공기관채권 운용하는 ETF

Van Eck Global | VanEck

 

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