20/10/6-18 뉴빨읽 - 미국 디플레이션과 코로나 재유행, 테크주 반독점법 이슈, 대주주 양도세법 개정

 

1. Bloomberg

• 점점 강력해지는 미국의 디플레이션 추세
  : 미 구인구직 4개월만에 하락, 실업급여신청 8월 이후 최고치
  : 인플레이션률은 연준의 2%에 못 미치는 1.7%대 (9/30 기준)
  : 증가하는 영구 실업률
• 미국과 유럽, 코로나 대유행중
  7: 2차 구제금융 협상 타결 기대감 -> 주가 상승세 (10/13에 6주만의 최고치)
    -> 협상 지지부진해 다시 하락세의 반복
  : 대형 테크주 대상 대규모 콜옵션(주가가 오르면 이익) 거래 때문이란 얘기도
  : 요르단, 이집트, 대만, 중국 등은 식량 사재기 중 

• 기획기사, 현재 $10,000를 투자할만한 곳과 관련 ETF 추천
  : 유럽은행 ($EUFN), 신흥국 ($EEM, 대만 $EWT, 인도 $EPI, 한국)
  : 경기순환주 (반도체 관련 $PSI), 인플레이션 헷지 (미국 대형주 $XLI)
  : 중국 국채 및 회사채 ($CBON)
  : www.bloomberg.com/features/how-to-invest-10k/

 

2. New York Times & etc.

• 존슨앤존슨, 엘리릴리 코로나 백신 임상시험 중단
• 미 하원, 구글/아마존/애플/페이스북의 시장 독점에 대해 449 페이지 분량 보고서 발표
  : 페이지 분량은 구글/아마존>애플/페이스북
  : 페이스북은 인수한 보안, 데이터 분석회사 '오나보'로 앱스토어에서 빠르게 성장하는 사례를 찾아 왓츠앱 인수함
• 미 대선 지지도 다연령층에서 바이든이 앞섬
  : 50대와 70대 후반만 트럼프 지지가 앞섬

• AMD, 라이벌 자일링스 인수 위해 사전 협의 진행
• 올해 캘리포니아 산불로 와인 수급 차질

 

3. SNEK

• 코로나 시대에도 잘 나갈 나이키
  : 효과적인 타겟 대상 마케팅, AI demand sensing, 여성 운동/생활복 시장 공략 덕분

Nike, 디지털을 타고 날아오르는 승리의 여신 (2편)

• 시트론 리서치 매수 추천, 침으로 코로나 진단하는 플루이다임 ($FLDM)
  : 엄청난 주가 변동성 및 침 기반 진단으로 승인받은 업체가 이미 5개쯤 되니 유의
• 인구 감소, 노령화와 주식시장과의 상관관계
  : 일본 정부는 생산인구의 감소를 양적완화로 대체하는 중

전 세계적인 인구감소와 노령화, 주식은 앞으로도 괜찮을까??

• 4분기 대주주 양도세 개정기준(3억) 관련 전망
  : 개인투자자 비중 높고, 내년에 주가 상승 예측되는 종목 (e.g. 바이오)의 변동성↑

4분기 주식시장을 파괴할 대주주 양도세 개정! - 누구를 위한 양도세인가

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 구글에서 크롬이 쪼개지나? 미 법무부 및 연방검찰 강제분할 검토 중
• 아마존, 손바닥 이용한 매장결제시스템 '아마존 one' 도입
• 한국 시중은행들, 고신용자 신용대출 금리 인상
• 정부, 백신주권 강조하며 백신 및 치료제를 '끝까지' 개발할 것을 당부
  : 관련기업 SK바이오사이언스, 진원생명과학, 제넥신, 셀트리온
• 네이버, CJ대한통운 2대 주주 등극
  : 안정적인 물류 서비스와 지속적 운송수요를 서로 교환
• 조 바이든, 마리화나 합법화 공약
  : 관련기업 오성첨단소재(자회사 카나비스메디칼), 나스닥 틸레이($TLRY) 주목

 

5. 오후의 단상

• 미국 2차 부양책은 여전히 지지부진, 공화당도 민주당도 서로에게 공을 세워주고 싶어하지 않는 상태라 대선 전까지는 통과 안될듯

 

6. 추상적인 인상

• 단기: 대형 기술주들(특히 아마존, 구글) 반독점법 관련 철퇴 예상
  옥수수, 밀, 설탕, 와인 가격 상승
  코로나 때문에 미국 경기는 더 더 안좋아지는 중
  
  
• 장기: 아마도 미 대선 끝나고 대형 부양책 나와서 또 자산가격 상승하지 않을지
  달러 약세 장기화 -> 제3국 증시 활황 예상
  
  

8. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 대형 부양책 통과시 달러 약세 피할 수 없을 것
  : 역시 신흥국 주식 밖에 믿을 곧 없음, 한국 & 인도 고려
  : 중국과 대만도 좋은 옵션이지만 미중 갈등이 워낙 파괴적인 이슈라 마음이 안 편함
• 중국 국채 얘기 몇 달간 여러 곳에서 많이 봄
  : 올웨더st로 투자시 주식에 대한 위험분산용으로는 고려 가능하겠음
• 당분간 대형 테크주 매수는 보류, 바이든 당선시 추가 하락 가능
  : 바이든일 가능성이 점점 더 높아지지만 워낙 지난 대선의 충격이 큰지 매체들이 조심스러워함
• 농산물 선물/ETF 매수 고려? 하지만 이미 많이 높음
  와인 ETF는 찾아봤으나 없는 모양
• 유럽은행ETF가 좋은 옵션이긴 하나 현재 코로나가 워낙 대유행 중, 사더라도 조금은 나중에

 

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