20/09/03-04 뉴빨읽 - 나스닥 하락, 미 연준 평균 물가목표제 시행

 

1. Bloomberg

• 테슬라 $50억 규모 유상증자 수시로 시행키로
  : 현재 시총 1% 규모

경쟁업체/테슬라 시총 비교

• 중국, 급속한 군비 증강으로 핵무기 억제력 미, 러 수준 근접

 

2. New York Times & etc.

• 트럼프 행정부, 세입자 보호 조치로 연말까지 월세 밀려도 퇴거 금지 명령
• CDC, 주 정부들에 11월까지 백신 공급에 대비해 준비할 것을 요청
  : 한편, MSD와 화이자(Pfizer), 3상 데이터 없이 백신 승인 심사 청구 안 할 것이라 밝혀 
  : 3상 패싱한 중국과 러시아 백신과 대비효과?
• 미 법무부, 독점금지법 위반으로 구글 고소 예정
• 오라클, 틱톡 인수전에서 트럼프 행정부와의 친화력으로 영향력 발휘할 수도
• 나스닥 기술주 동반 하락세
  : 정당한 조정이라는 의견
  : 소프트뱅크 등에서 대규모 상승 콜 옵션
  -> 콜 옵션 판매측에서 헷지 명목으로 기술주 매수했기 때문에 급격한 상승폭이 나타났던 것이란 설명도
  -> 주가와 변동성지수가 동반 상승한 걸 설명 가능

나스닥 지수 연초대비 상승 정도

3. SNEK

• 쿠팡, 나스닥 상장에 속도, 기업가치 $130억 제시
• 가치투자형 헤지펀드 에리얼 인베스트먼트 2Q 투자족보
  : 바이두 (BIDU), 버크셔 해서웨이(BRK.B), 엔비스타 홀딩스(NVST), 테그나(TGNA) 추가 매수

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 월마트, 구독형 배달 서비스 및 틱톡 인수전 참여로 테크기업으로 체질 변화 중
  : 주가도 최고치 경신 중

나날이 신고가 경신 중인 월마트 주가

• 아마존, 드론 배송 서비스 '프라임 에어'에 대한 운항 허가 취득
  : 구글 알파벳 자회사 Wing은 이미 드론 배송 시행 중
• 코로나 재유행으로
  : 택배수요 up, 골판지 제조사 태림포장, 대영포장 주목
  : 화상회의 솔루션 제공 알서포트 영업이익 증가
• 카카오게임즈 일반투자자 공모주 청약 기록 경신
• 한국거래소, BBIG 대표종목 구성 K-뉴딜지수 발표

 

5. 오후의 단상

• 미 연준, 물가목표제 -> 평균물가목표제 변경 공식화
  : 앞으론 물가가 올라도 당장 금리를 올리지 않고 좀 미루겠다
  : '물가가 오르더라도 금리 안 올릴 테니 겁먹지 마라'
  : 최근 실업률 낮아지더라도 인플레이션이 잘 발생하지 않는 현상 때문에 과거처럼 급히 금리 조절에 나설 필요가 없어졌기 때문
  : 시장 반응은 '연준이 인플레이션 용인하면 오르겠지'
  : 인플레이션 -> 물가상승률보다 이율 낮은 장기채 가격 하락 -> 10년물 시장금리 상승

연준, 물가 인하가 아닌 인상이 목표?

 

6. 추상적인 인상

• 단기: 나스닥 조정 가능성
  미 주거/임대리츠는 여전히 저평가될 수 밖에 없음
  BBIG 편입 종목들에 대한 하방지지력 구축
• 장기: 미-중 갈등은 장기화될 것이며 중국은 군사력 측면에서 미국에 딱히 뒤지지 않음
  코로나 중에 빠르게 체질 변화 중인 미국 경제
  백신은 3상 결과까지 일단 기다려봐야 호재가 나올듯

 

7. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• 나스닥 추가 조정 가능성, 일부 수익실현 및 VIX 연동 ETF 매수 고려
  : 특히 테슬라는 매도 시점이라고 봄
• 미 주거용 리츠 ETF ($REZ, $NURE) 여전히 저평가 - 매수 고려
• 백신 3상에 따라 백신회사 주가 요동칠 거라 지금은 위험
• 장기적으로 언택트 기술혁신은 미국에서 나올 것

시장 상황은 greed에서 fear로 슬슬 넘어가는 느낌

 

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