20/08/26-27 뉴빨읽 - 디플레이션 가능성, 알리바바 Ant 그룹 및 카카오게임즈 상장

 

1. Bloomberg

• 중 외무부 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 프랑스, ​​독일 투어
  : 미-중 관계 경색 타파 위한 노력
• 예정되는 건 인플레이션? 디플레이션?
  : 인플레이션 - 통화량 증가, 가계로 직접 돈 지불, 제로 금리, 제조공급 충격
  : 디플레이션 - 그럼에도 돈이 돌지 않음, 저축률 폭증, 높은 실업률, 실물 생산시설 남아 돎

The Great Inflation Debate Is Heating Up With Trillions At Stake

• 허리케인 로라 걸프만 접근, 120억 달러 피해 예상

• 관광업이 중요한 미 남부도시의 겨울 경기는 더욱 혹독할 것
• 미 상업용(사무실, 소매, 숙박) 부동산 가격 급락
• 페이스북 쇼핑 카테고리 추가

 

2. New York Times & etc.

• 뉴욕 거래소 상장 준비중인 알리바바의 결제 자회사 Ant group
  : 2천억 달러 이상 시총 넘봐 = 골드만 삭스 + 모건 스탠리 합친 규모

 

3. SNEK

• 애플 vs. 에픽스토어 조기 판결 결과
  : 애플, 에픽게임즈의 포트나이트 즉시 앱스토어에 복원할 필요 없게 됨
  : 하지만 언리얼 엔진에 대한 개발자도구는 제공해야

 

4. UPPITY & 더밀크

 

• 틱톡은 마이크로소프트 vs. 오라클 누구 손에
• 핸드폰 수요 감소, PC 매출 폭증
  : 구글 chromebook 수요 사상 최고치
• 미 3분기 전체 소매 매출 23%가 이커머스일 수도
  : 4분기는 추수감사절, 크리스마스 덕에 더 높아질 수도
• 스트리밍, 전체 미디어 소비시간 25% 차지
  : 넷플릭스>유투브>훌루>아마존 프라임 비디오>디즈니 플러스
• 카카오게임즈 IPO 흥행시 대주주인 카카오, 넷마블 주가 상승 예상

 

5. Oil price / 금 / 환율

• 유가 $43.39 소폭 up, 금 $1941.7 up, 환율 1185로 down

 

6. 추상적인 인상

• 단기: 태풍피해로 인한 단기 유가 상승?
  Ant group은 NHN 사이버페이나 페이팔처럼 전도유망
• 장기: 애플, 독과점 이슈에 대해 현재는 유리한 위치

 

7. 그래서 어떻게 될/할 것인가

• Ant group, IPO 프리미엄 빠지면 진입
• 독과점 본소송 결과 나오기 전에 잠시 자유로워진 애플, 하반기 내에는 꾸준히 오를듯
• 나스닥 최고치 경신, 악재가 없는 게 악재, extreme greed!
  : 이 시점에 저평가된 가치주를 다시금 되새길 필요가 있음
  : 역발상 투자로 미 상업부동산 리츠 바닥찍을 때 진입?

 

* 제목의 일자와 매체 출간 날짜는 일치하지 않을 수 있습니다.

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